Предварительная постановка задачи проходит как вводное совещание с руководством компании или инициаторов проекта для формирования по его итогам уточненного технического задания. В документе будут отражены:

• цели и задачи проекта;
• ограничения по решению данных задач;
• форма представления результата;
• методика и состав работ;
• состав запрашиваемой консультантом информации;
• формы получения данной информации (интервью, внутренние регламентирующие документы, анкеты и т.д.);
• график выполнения работ с отражением сроков достижения промежуточных и основных результатов.

Создание рабочей группы: в рабочую группу включаются сотрудники со стороны консультантов и необходимые специалисты с Вашей стороны. Сотрудники рабочей группы с Вашей стороны необходимы для предоставления информации о компании, участии в обсуждении предоставленных документов и для осуществления предварительной приемки результатов работы консультантов.

На данном этапе осуществляется сбор первичной информации о компании посредством изучения внутренних документов компании и проведения интервью с сотрудниками:

• консультанты производят описание основных компетенций компании и включенных в проект подразделений а также текущей ситуации в этих подразделениях;
• консультанты формируют запросы на предоставление внутренних регламентирующих документов, в том числе описание организационно-штатной структуры, основных бизнес-процессов, описания функционала сотрудников, должностных инструкций (в том виде, в котором эти документы существуют) и т.д.;
• консультанты определяют и согласовывают перечень специалистов, от которых необходимо получить дополнительную информацию, после чего проводят анкетирование или интервьюирование сотрудников компании (методика определяется заранее и согласовывается с Вами); анкетирование проводится по специально разработанной для этих целей анкете, интервьюирование — по заранее разработанному и согласованному гайду (сценарию интервью), возможны индивидуальные и групповые интервью (триады, диады, фокус-группы).

На данном этапе консультанты обрабатывают собранные документы и материалы, анализируют результаты анкетирования и/или интервьюирования, систематизируют, обобщают и транслируют полученную информацию на формальный язык.
Таким образом, в рамках данного этапа предполагается выполнение следующих работ:

• описание бизнес-процессов в графическом и/или текстовом формате на уровне подразделений и должностей;
• описание основных функциональных обязанностей сотрудников на уровне подразделений и должностей.

На данном этапе осуществляется:

• анализ бизнес-процессов;
• анализ действующих маркетинговых инструментов;
• анализ действуйющей системы продаж;
• анализ регламентов, положений, инструкций и других нормативных документов;
• анализ принципов распределения функционала и зон ответственности между сотрудниками;
• оценка нагрузки на персонал (фактической загрузки сотрудника).

На данном этапе осуществляется:

• выявление узких мест в организации бизнес-процессов;
• поиск решений по оптимизации бизнес-процессов;
• разработка схем и карт оптимизированных бизнес-процессов.

Данный этап реализуется опционно, в зависимости от желания заказчика.

После согласования результатов всех выше перечисленных этапов консультанты приступают непосредственно к разработке модели:

• разработка маркетинговой стратегии;
• определение целей и задач подразделений, показатели эффективности отдельных сотрудников, выявление способы и методы достижения целей;
• подготовка внутренних регламентов и должностных инструкций для персонала с учетом новых «карт процессов»
• ввод системы боевого планирования и статистик;
• разработка воронки продаж;
• разработка: УТП, КП, скриптов продаж;
• настройка систем автоматизации продаж, СРМ.

После согласования результатов всех выше перечисленных этапов консультанты приступают непосредственно к разработке модели:

• ознакомление сотрудников с моделью и новой документацией;
• проведение обучающих сессий по использованию новой системы (общие и индивидуальные);
• адаптация работы персонала в соответствии с новым порядком работы;
• настройка системы получения обратной связи от сотрудников.